stackgate.ai
Browse workflows

Danske salgs- og finanshold

Prospect-virksomhedsbrief med CVR, CRM og e-mail

Find en dansk prospect via CVR eller navn, berig med CRM-kontekst, og udkast en opfølgende e-mail.

Outcome: Et kort virksomhedsbrief med registerdata, CRM-historik og et udkast til outreach

Integrations in this workflow

CVR
CVR
HubSpot
Gmail
Dinero

Eksempelspørgsmål

Prøv at spørge din AI-klient

  • Slå CVR 25052943 op (eller søg på firmanavn), opsummér selskabsform, adresse, branche og nøglepersoner. Krydstjek HubSpot for et eksisterende firma eller kontakt. Skriv et kort Gmail-udkast der henviser til registreringsstatus og åbne CRM-deals.

  • Jacks firma har lige mailet. Hent CVR-posten, se om de er i HubSpot, tjek Dinero for åbne fakturaer, og skriv et Gmail-svar - send det ikke.

  • Hvilke HubSpot-firmaer har et CVR-nummer der ser inaktivt ud, og har vi stadig ubetalte Dinero-fakturaer eller ubesvaret Gmail?

  • Skriv et én-sides prospect-brief: CVR-fakta, HubSpot-stage, seneste Gmail og Dinero-saldo. Mail ikke kunden.

  • Find personer på CVR-posten, match dem til HubSpot-kontakter, og skriv en Gmail-intro der nævner åbne Dinero-fakturaer. Send den ikke.

Problemet

Salgsteams krydstjekker manuelt CVR, CRM og e-mail, når danske prospects kvalificeres. Registerdata og CRM-historik ligger sjældent samlet for AI-agenter.

Gateway-værktøjer

CVR (offentligt register):

  • cvr__search_companies_by_name → cvr__get_company_by_cvr
  • cvr__list_company_participants
  • cvr__list_production_units

CRM (vælg én hvis forbundet):

  • HubSpot: hubspot__search_companies, hubspot__search_contacts

E-mail:

  • gmail__search-messages-tool eller gmail__list-threads-tool

Valgfri finanskontekst:

  • dinero__list_contacts, dinero__list_invoices

Governance

  • CVR returnerer kun offentlige registerdata — gennemgå stadig deltagernavne før ekstern deling.
  • CRM- og e-mailværktøjer kan indeholde persondata; begræns API-tokens til salgsinteressenter og gennemgå audit logs ugentligt.

Connect via private gateway

Activate the integrations above, create an API token scoped to mcp:private-gateway, then add this config to your MCP client.

Config file: ~/.cursor/mcp.json

{
    "mcpServers": {
        "stackgate-private-gateway": {
            "url": "https://stackgate.ai/mcp/private",
            "headers": {
                "Authorization": "Bearer YOUR_API_TOKEN"
            }
        }
    }
}