stackgate.ai
Browse workflows

Marketing- og revenue-operationsteams

Lead-kvalificering med Typeform, HubSpot, Gmail og Slack

Hent nye Typeform-leads, berig eller opret HubSpot-kontakter, udkast Gmail-opfølgninger og giv teamet besked i Slack.

Outcome: Et kvalificeret lead-brief med CRM-opdateringer og et udkast til outreach klar til godkendelse

Integrations in this workflow

Typeform
HubSpot
Gmail
Slack

Eksempelspørgsmål

Prøv at spørge din AI-klient

  • Brug den private gateway til at liste seneste Typeform-formularer og hente indsigt for vores leadformular. Find nye svar der ligner kvalificerede leads, søg HubSpot for matchende kontakter, opret eller opdatér kontakten hvis nødvendigt, skriv et Gmail-udkast jeg kan gennemgå, og et kort resume til #leads i Slack - send ikke mail eller Slack, før jeg godkender.

  • Hvilke Typeform-svar fra i går er endnu ikke i HubSpot, og bør jeg maile dem eller bare lægge en Slack-note i #leads?

  • Jack har udfyldt leadformularen. Tjek Typeform-svar, HubSpot-kontakten, og skriv en Gmail jeg også kan opsummere i Slack. Send den ikke.

  • Giv mig et ugentligt kvalifikationsresume: Typeform-volumen, HubSpot-oprettelser, Gmail-svar jeg skylder, og #leads-tråde uden owner.

  • Find Typeform-svar der nævner enterprise eller SSO, match dem i HubSpot, og skriv én Gmail plus en Slack-tekst til Amalie. Send dem ikke.

Problemet

Lead-formularer lever i Typeform, mens CRM-opfølgning sker i HubSpot, outreach-udkast ligger i Gmail, og teamet forventer Slack-alerts. Manuel kopiering af svarfelter mister kontekst og gør kvalificering langsom.

Gateway-værktøjspakke

Brug navngivne værktøjer på private gateway (personligt workspace) eller business gateway (company workspace):

Typeform (read-first)

  • typeform__forms-public_list_forms → typeform__forms-public_get_form
  • typeform__insights-public_discover → typeform__insights-public_list til response-analyse
  • typeform__workspaces-list_workspaces når du skal begrænse til et workspace
  • Aktivér write-værktøjer i Typeform preferences kun hvis agenter skal redigere formularer eller kontakter upstream

HubSpot

  • hubspot__search_contacts → hubspot__get_contact
  • hubspot__create_contact / hubspot__update_contact efter eksplicit godkendelse
  • hubspot__create_note til at logge kvalifikationskontekst

Gmail

  • gmail__list_messages → gmail__get_message for tidligere tråde
  • gmail__send_message — udkast eller send kun efter godkendelse

Slack

  • slack__list_channels → slack__send_channel_message til lead-alerts

Start med list-services-tool eller describe-service-tool for at bekræfte hvilke integrationer der er forbundet.

Anbefalinger til token-scope

  • Foretræk Typeform read-first adgang (standard efter connect) plus HubSpot/Gmail/Slack-scopes teamet allerede bruger.
  • Hold Typeform muterende værktøjer slået fra medmindre formularbyggere har brug for AI-redigering.
  • Scope API-tokens til de gateways og integrationer der bruges i stedet for *.

Sikkerhedsnoter

  • Typeform-svar og HubSpot-kontakter indeholder ofte PII — indsæt redigerede resuméer i offentlige Slack-kanaler.
  • Send ikke Gmail- eller Slack-beskeder automatisk uden et eksplicit menneskeligt godkendelsestrin i prompten.
  • Meget nye Typeform-svar kan have ~30 minutters forsinkelse på nogle upstream-reads; foretræk insights-værktøjer til trends.

Connect via private gateway

Activate the integrations above, create an API token scoped to mcp:private-gateway, then add this config to your MCP client.

Config file: ~/.cursor/mcp.json

{
    "mcpServers": {
        "stackgate-private-gateway": {
            "url": "https://stackgate.ai/mcp/private",
            "headers": {
                "Authorization": "Bearer YOUR_API_TOKEN"
            }
        }
    }
}