Revenue- og salgsoperationsteams

CRM revenue workspace med Salesforce, HubSpot, Gmail og Slack

Saml pipeline-overblik på tværs af Salesforce og HubSpot, udkast opfølgninger i Gmail og giv revenue-teams besked i Slack uden at tvinge ét CRM.

Outcome: Et tvær-CRM deal-brief med stage-ændringer, stallede muligheder og udkast til opfølgning

Integrations in this workflow

Salesforce

HubSpot

Gmail

Slack

Eksempelspørgsmål

Prøv at spørge din AI-klient

Brug business-gatewayen til dagens revenue-brief. List Salesforce-opportunities der skiftede stage de sidste 7 dage, søg HubSpot-deals der lukker i denne måned, og flag kontonavne der findes i begge systemer med modstridende stages. Skriv et Gmail-udkast til den mest fastlåste deal og et resume til #revenue i Slack - send ikke mail eller Slack, før jeg godkender.
Hvilke konti findes i både Salesforce og HubSpot med forskellige owners, og er der en relateret Gmail-tråd eller Slack-besked i #revenue i denne uge?
Jacks deal ser fastlåst ud. Tjek Salesforce-stage, HubSpot-aktivitet, seneste Gmail og #revenue i Slack. Sig hvem der bør rykke ham.
Skriv en mandags-pipelineopdatering til Slack med Salesforce-stageændringer, HubSpot-lukkedatoer og ubesvaret Gmail - post den ikke.
Find den største deal der lukker i denne måned i HubSpot, bekræft den i Salesforce, og skriv et Gmail-check-in Amalie kan gennemgå. Send det ikke.

Problemet

Revenue-teams kører ofte deals i både Salesforce og HubSpot, mens opfølgninger ligger i Gmail og eskaleringer sker i Slack. Copy-paste af pipeline-kontekst mellem systemer gør reviews langsomme og skjuler stallede deals.

Gateway-værktøjspakke

Brug navngivne værktøjer på business gateway (company workspace) eller private gateway (personligt workspace):

Salesforce (read-first)

salesforce__query_records — muligheder, konti og kontakter via SOQL
salesforce__search_records — SOSL-søgning på tværs af CRM-objekter
salesforce__get_record — enkeltpost-detaljer via Id

HubSpot (read-first)

hubspot__search_deals → hubspot__get_deal for pipeline-stages
hubspot__search_contacts → hubspot__get_contact for ejere og stakeholders
hubspot__search_companies → hubspot__get_company for kontokontekst
hubspot__list_associations — kobl deals til kontakter og virksomheder

Gmail

gmail__list_messages → gmail__get_message for seneste tråde på en konto
gmail__send_message — skriv opfølgninger først efter eksplicit godkendelse

Slack

slack__list_channels → slack__send_channel_message for revenue-alerts

Start med list-services-tool eller describe-service-tool for at bekræfte hvilke CRM'er der er forbundet.

Token scope-anbefalinger

Business gateway (anbefalet til revenue-teams)

Scope API-tokens til mcp:business-gateway, så agenter kun opdager integrationer jeres company allowlist tillader.
Tilføj per-integration scopes når I vil stramme kontrollen, fx mcp:salesforce, mcp:hubspot, mcp:gmail og mcp:slack uden at give * fuld adgang.
Bind tokens til et company environment (produktion vs staging), når deals ikke må lække på tværs af sandboxes.

Private gateway (individuelle sælgere)

Brug mcp:private-gateway til en personlig CRM + kommunikations-stack.
Udelad write-integrations fra tokenet, medmindre agenten skal udkaste eller sende på dine vegne.

Least-privilege eksempel

{
  "abilities": [
    "mcp:business-gateway"
  ]
}

Til read-only pipeline-reviews: instruer agenter kun at kalde search-*, query_records, get-* og list-* værktøjer. Hold create-*, update-*, send_message og send_channel_message ude af automatiske playbooks, indtil et menneske godkender hver handling.

Company integrations-tjekliste

Aktivér CRM'er i company settings — tilføj Salesforce og HubSpot til company integration allowlist, før medlemmer forbinder.
Forbind begge CRM'er — teams med dual CRM bør forbinde Salesforce og HubSpot i company workspace, ikke kun personlige konti.
Godkend Gmail og Slack — sørg for at OAuth-scopes dækker de mailbokse og kanaler revenue ops har brug for.
Udsted et business-gateway token — scope til mcp:business-gateway eller eksplicitte mcp:{type} abilities; undgå tom valg der falder tilbage til fuld adgang.
Verificér med en read-only prompt - kør et af eksempelspørgsmålene og bekræft at audit logs tilskriver kald til det rigtige company environment.

Governance

Dual-CRM guardrails: behandl Salesforce og HubSpot som komplementære read-kilder. Synkronisér eller overskriv ikke poster på tværs af systemer uden et menneske-defineret mapping.
Write-værktøjer slået fra som standard: salesforce__create_record, salesforce__update_record, HubSpot create-* / update-* værktøjer, gmail__send_message og slack__send_channel_message bør kun køre efter eksplicit godkendelse i agent-prompten.
Slack-kanaladgang: begræns OAuth til godkendte revenue-kanaler under connect — agenter bør ikke poste til private kanaler, du ikke har allowlistet.
CRM-datafølsomhed: pipeline- og kontaktdata kan indeholde PII; indsæt redigerede resuméer i offentlige Slack-tråde og gennemgå Audit logs før deling eksternt.

Connect via private gateway

Activate the integrations above, create an API token scoped to mcp:private-gateway, then add this config to your MCP client.

Config file: ~/.cursor/mcp.json

{
    "mcpServers": {
        "stackgate-private-gateway": {
            "url": "https://stackgate.ai/mcp/private",
            "headers": {
                "Authorization": "Bearer YOUR_API_TOKEN"
            }
        }
    }
}